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机器换人与国产替代双重驱动加速

林江忆
2021-03-10 05:03

1、工业机器人行业持续复苏机器换人与国产替代双重驱动

1.1.工业机器人行业拐点已到疫情不改复苏趋势

根据国家统计局数据显示,我国工业机器人产量增速从2017年年底开始逐渐放缓,自2018年9月起我国工业机器人产量进入负增长,行业持续低迷,这主要是因为工业机器人作为典型的通用设备,具有一定的周期性,受下游诸如汽车、3C等行业景气度的影响较大。但从2019年10月开始,我国工业机器人产量增速首次转正,并保持上涨趋势至今,增幅屡创新高,2020年年初虽然受到新冠疫情影响但并没有改变行业上行的趋势。

  

最新数据显示,2020年11月份中国工业机器人产量为23635套,创下历史单月产量新高,同比增长31.7%,虽然相比上月38.5%的增速有所放缓,但仍是今年第三高增速。

去年1-11月份,国内工业机器人产量累计20.68万套,同比增长22.2%,长期来看,整个工业机器人行业已经摆脱了前两年的低谷,进入新一轮的景气周期。

我国疫情后制造业PMI的变动情况也有所体现。11月份,中国制造业PMI为52.1%,比上月上升0.7个百分点,连续9个月位于枯荣线以上,且仍在继续上升中,表明我国制造业的恢复性增长有所加快,整个工业机器人行业也有望跟随下游制造业的景气同步增长。

1.2.政策驱动下工业机器人市场迎来迅速发展

自德国首先于2011年提出以智能制造为核心的“工业4.0”战略之后,各国纷纷开始制定相关政策大力发展制造业,以智能化为标志的第四代工业革命正在全球范围内蓬勃展开。

其中,工业机器人作为工业化和信息化的完美结合,以其天然的数字化特性,打通了单个生产设备到整个生产网络的连接,进而支撑起第四次工业革命丰富多彩的应用场景。

当前,工业机器人在汽车、3C电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用,并且随着性能不断提升,以及各种应用场景的不断明晰,我国工业机器人产业呈现出不断深化、不断扩大应用的态势,目前我国工业机器人市场约占全球市场份额的三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。

2019年全年,全球共新增工业机器人36.5万套,亚洲地区的安装量占到了全球总安装量的三分之二,其中中国以14.05万台的安装量遥遥领先,几乎是第二名日本的三倍。

根据中国电子学会及IFR数据统计,在2014年到2017年的4年间,我国工业机器人市场规模几乎实现了翻倍增长,年均复合增速接近30%,2018年虽然受到宏观环境的影响增速放缓至5.9%,但仍然高于全球增速5.3个百分点。

此外,与发达国家相比,我国制造业自动化水平仍然比较低,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人需求依然旺盛,预计到2023年,我国工业机器人市场规模将突破100亿美元。

1.3.人口红利逐渐消失倒逼自动化进程加速

改革开放以来,大量劳动力涌入城市,以低廉的劳动力成本为特征的劳动密集型产业推动中国逐步成为世界工厂,拉动过去中国经济高速增长。然而近年来,人口红利的逐渐消失与人工成本的快速上升对制造业未来的发展带来了极大的挑战。

根据国家统计局数据显示,我国人口结构中15-64岁所占的比例自2010年以来就呈现出逐渐下降的趋势,2019年占比为70.7%,较2018年下降0.5个百分点,并且降幅还有进一步扩大的趋势。

同时,企业的用人成本也在不断攀升,2019年制造业生产工人平均年薪达到了58356元,同比增长8.21%。劳动力人口的不断下降与人工成本的不断上升倒逼企业进行自动化改造,“机器换人”将会成为未来十年我国制造业转型升级的主旋律。


2、工业机器人的多应用场景

2.1.工业机器人概览

工业机器人自诞生以来,演变出越来越多样的机械结构,应用场景越来越广泛,当前,工业机器人可以分为多关节机器人、SCARA(水平多关节)机器人、坐标机器人、协作机器人、Delta(并联)机器人、AGV(工厂物流仓储机器人)等。

2019年,多关节机器人在国内工业机器人市场销量约为10万台,是应用最为广泛的工业机器人,占比达到69%,SCARA机器人销量约为3.5万台,占比23%,协作机器人销量约为0.6万台,占比4%左右,并联机器人销量约为0.5万台,占比约为3.4%。

从品牌结构来看,2019年国内工业机器人市场前四名仍然被发那科、ABB、库卡、安川所占据,占比分别为12%、11%、8%、7.6%,“四大家族”仍然是工业机器人领域的第一梯队,爱普生、雅马哈、那智等二线品牌凭借着SCARA以及小六轴等技术水平要求不高的机器人也抢占了一定的市场。

而国产厂商虽然近年来进步明显,但市占率仍然较低,埃斯顿作为出货量最高的国产工业机器人厂商市占率仅为2.4%,汇川、众为兴和埃夫特等市占率均不到2%。


在2020年中央经济工作会议上,增强产业链供应链的自主可控能力被放在了2021年八项重点工作的第二位,实施好关键核心技术攻关工程,尽快解决一批“卡脖子”问题,成为未来工作的重中之重。

工业机器人作为智能制造中最基础的单位,是我国制造业进行自动化改造、实现转型升级的关键,我们认为21年机器人行业仍将延续20年的增长势头,在产业链自主可控的浪潮中国产厂商有望更进一步。

3、风险提示

3.1.下游行业景气度下降风险

工业机器人所处行业与制造业的发展和国家宏观经济运行趋势的关联较为紧密,因此,工业机器人行业景气度将受到宏观经济波动以及下游行业周期性变化的影响。

2017年至2019年,我国国内生产总值(GDP)增长率分别为6.9%、6.6%及6.1%,宏观经济增速有所放缓,制造业的固定资产投资受到一定影响。

如果未来汽车、3C电子等行业景气度下降,将会对工业机器人行业造成较大影响。

3.2.行业竞争加剧风险

随着整个工业机器人产业链的国产化进程推进,国内外工业机器人核心零部件差距逐渐缩小,技术门槛进一步降低,越来越多的国产工业机器人厂商加入到市场竞争中来,我国工业机器人市场集中度或将更加分散,无序竞争现象可能会更加明显,行业整体面临竞争加剧的风险,价格战等因素或将对整个工业机器人行业的利润造成一定的负面影响。

3.3.疫情控制不及预期的风险

从去年年初开始的新冠疫情在全球范围内仍在持续,将会对全球经济带来怎样的连锁反应仍然难以预计,如果未来全球疫情控制仍然得不到控制、国内外宏观经济出现较大的波动或下游行业的复苏不及预期,将会对工业机器人市场需求造成一定的影响,导致工业机器人行业景气度出现下滑的风险。

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